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钢企整合风生水起 七巨头格局隐现
双击自动滚屏 发布者:qywl 发布时间:2009/11/23 阅读:444次 【字体:


    济南钢铁(600022.SH)、莱钢股份(600102.SH)掌门人对调的消息,预示着山东钢铁集团(以下简称山钢)的重组从设想逐步变为现实。
    为解决国内钢铁行业产业集中度低等结构性矛盾,工信部日前公布了《促进钢铁企业兼并重组指导意见》(以下简称《指导意见》),明确提出重点培育3至5家具有较强国际竞争力的钢铁企业,并积极推进6至7家具有较强实力的钢企在全国范围内实施战略性兼并重组。
    山钢已布局三年之久的整合规划,为国内钢铁行业整合揭开了大幕。
    尽管国内主要钢企2009年全年实现盈利依然存在困难,但随着钢价提升和需求回暖,“钢铁行业的春天已经来临,行业大整合会为打破久战不下的铁矿石谈判增加筹码。”中信证券(600030.SH)钢铁行业分析员周希增表示。
山钢“二合一”
    11月18日,山东钢铁集团整合进程迈向了人事层面。济南钢铁原董事长陈启祥出任莱钢股份董事长,莱钢股份原董事长陈向阳与之互换,出任济南钢铁董事长。这是济南钢铁和莱钢股份11月6日停牌宣布重大无先例重组以来唯一的官方消息。
同属于山东钢铁集团旗下的济南钢铁、莱钢股份的重组方式和重组范围,成为市场关注的焦点。“最有可能、操作性最强的就是参照河北钢铁集团以吸收合并的方式。”申银万国钢铁行业分析员赵湘鄂认为,以盘子最大的济南钢铁作为重组基板,吸收合并莱钢股份,甚至有可能将山钢早已收购的日照钢铁以及集团其他未上市的资产打包放入。
“准确的说,河北钢铁集团目前仅仅做到了‘合’,离‘整合’还差很远,尚未形成人员、资金、资产的合力,山东钢铁集团的整合也不可避免的只是组合而非整合。”深圳某券商钢铁行业研究员认为,两者主营业务差别较大,吸收合并只能使得山东钢铁集团总体规模变大、产品链条扩大,而很难形成1+1>2的合力。
根据2009年三季度报,济南钢铁共计完成主营业务收入188.7亿元,资产总额288.3亿元,而同期莱钢股份则分别为136亿元和162亿元。就总规模和产品销售规模来看,山钢集团如果采取吸收合并的方式重组,济南钢铁毋庸置疑成为重组的主体。
但两家公司在产品销售分类上却差别很大。2009年上半年,济南钢铁主营业务收入构成中,钢板材以58.7亿元占比48.65%,冷热轧产品和型材则分别以19.51%、14.23%的占比列二三位。而在同期的莱钢股份收入构成中,钢板材几乎为零。
板材一直是莱钢股份的短板。2009年8月,莱钢股份通过增发议案,拟购买控股股东莱钢集团旗下的板材业务。但为了此次整合,该议案被迫放弃。“目前山钢集团的重组会停留在上市公司层面,也就是说本来能够增强莱钢股份板材业务的那部分未上市资产的注入,可能会无限期延长。”前述深圳研究员认为,相关度并不高的济南钢铁和莱钢股份的重组,短期内对于两家公司并没有实质性影响。
“山钢的重组是一盘大棋,是整个集团所有业务、人员的大整合,不仅仅是为了抵抗其他钢企而被迫的联合行为。”山钢集团内部人士表示,形成合力后的新山钢将坐上国内钢铁行业的第二把交椅。
七大巨头
“之前的宝钢合并韶钢、广钢,武钢合并柳钢等钢铁行业并购案还处于抢夺地盘的层面,此次山钢集团的重组则表示钢铁行业进入整合阶段。”前述深圳研究员认为,在山钢集团重组之前的钢铁公司并购,大都是央企或者地方国资的行业布局,而目前的行业整合则是自上而下的意愿。
2007年,宝钢集团以吸收合并的方式并购韶钢松山(000717.SZ)、广钢股份(600894.SH),成立广东钢铁集团;同年武钢集团以同样的方式并购柳钢股份(601003.SH)。然而,随着2009年10月份钢铁行业登上国家产能过剩黑名单,宝钢、武钢位于湛江、防城港的千万吨项目被迫延期。
“导致钢铁行业产能过剩的根本原因,是行业的重复建设和低成本高污染运营。”前述深圳研究员认为,通过大规模的兼并重组可以有效的抑制产能过剩,剔除重复建设,降低成本,彻底将小钢厂的生存空间挤掉;另一方面,兼并重组还能提高国内钢铁行业的集中度,“加大与铁矿石供应商的谈判筹码”。
根据《指导意见》,2015年前,国内应当拥有1到2家年产钢量1亿吨的钢厂;截至2020年,全国前十大钢铁集团将占总产出的75%。同时,该意见还要求关闭沿海城市和各省级市小于1000立方米的高炉,以遏制产能过剩。
“宝钢系、鞍钢系、武钢系、河北系、山东系、首钢系和江苏沙钢系七大巨头的格局已经显现。”周希增认为,在宝钢与其他公司牵头国内兼并的推动下,国内将出现更大的钢铁集团。目前,国内钢铁企业约900家,排名前九、年产能1000万吨以上的钢企产量只占全国的39%左右,相比2008年的超过四成还略有下降。其中,宝钢集团、武钢集团和鞍钢集团三巨头产量只占全国总量的不足两成。而美国前四大钢企占全国总产量超过六成,日本前四大钢企则超过七成。
股价钢价双升
2009年11月以来,钢铁股持续反弹。Wind资讯统计显示,截至11月18日收盘,钢铁股月内上涨超过14%,同期上证A股指数上涨为10.48%。
“这是钢材提价与行业整合预期以及前期钢铁股超跌反弹的综合作用。”招商证券(600999.SH)钢铁行业研究员张士宝认为,钢铁行业的春天值得期待,尤其是房地产投资明显加速,将直接刺激钢铁需求。11月11日,宝钢、武钢等国内主要钢企对钢材出厂价格进行了近10%的提价,“房地产对于钢铁的需求刺激需要在新房开工后3到5个月内体现,也就是说,9月份以来商品房新开工面积的大幅增长,体现在钢材供需上要滞后到2010年春天,这也将是钢铁行业的春天。”张士宝认为。 


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